Punktem wyjścia dla całości materiału, był utwór „Life Is Hard”, który Dylan skomponował do filmu francuskiego reżysera Olivera Dahana „Niczego nie żałuję – Edith Piaf”. Longplay promuje singel „Beyond Here Lies Nothin'”.
Za produkcję odpowiada Jack Frost.
Oto tracklista:
„Beyond Here Lies Nothin'”
„Life Is Hard”
„My Wife’s Home Town”
„If You Ever Go To Houston”
„Forgetful Heart”
„Jolene”
„This Dream Of You”
„Shake Shake Mama”
„I Feel A Change Comin' On”
„It’s All Good”
Ostatni dotąd krążek amerykańskiego barda to „Modern Times” z sierpnia 2006 roku.