Zestaw nosi tytuł „The Third Three Years” i zawierać będzie przeróbki utworów Queen („Somebody to Love”), Paula McCartneya („Live and Let Die”) czy Bruce’a Springsteena („Born to Run”). Ponadto na płytę trafią koncertowe nagrania i alternatywne wersje piosenek.
Dzieła należy spodziewać się w listopadzie. Promuje je kawałek „The Way I Tend to Be”, którego można posłuchać tutaj.
Oto tracklista:
„Somebody to Love” (Queen cover – RSD ’12 7″)
„Hits & Mrs” (Losing Days EP)
„Sweet Albion Blues” (Polaroid Picture EP)
„Riot Song” (F**k the Fire EP)
„Something of Freedom” (demo)
„Fields of June” (w/ Emily Barker/Red Clay Halo)
„Happy New Year” (w/ Jon Snodgrass)
„American Girl” (Tom Petty cover – home demo)
„There Are Bad Times Just Around the Corner” (Noel Coward cover – Franz Nicolay split EP)
„Pancho & Lefty” (Townes Van Zandt cover – Spotify Session EP w/ Jim Eno)
„Big Foot” (The Weakerthans cover – home demo)
„Live and Let Die” (Paul McCartney/Wings cover – iTunes session)
„The Corner” (Cory Branan cover)
„Keira” (Tony Sly cover – The Song of Tony Sly tribute album)
„Plain Sailing Weather” (w/Matt Nasir – The Cutting Room sessions)
„Tell Tale Signs” (w/Matt Nasir – iTunes sessions)
„The Way I Tend to Be” (w/Matt Nasir – iTunes sessions)
„The Ballad of Me and My Friends” (live from Twin Cities, Minnesota)
„Broken Piano” (home demo)
„Born to Run” (Bruce Springsteen cover – The Cutting Room sessions)
„Dan’s Song” (full band – live)
Dorobek wokalisty i gitarzysty zamyka longplay „Tape Deck Heart” z kwietnia 2013 roku.