Dwupłytowy zestaw promuje nagranie „Midnight City”, które można bezpłatnie pobrać z oficjalnej strony. Wśród gości pojawią się Zola Jesus, Brad Laner z Medicine czy Justin Meldal-Johnsen, mający na koncie współpracę z Beckiem i Nine Inch Nails.
Wielką inspiracją dla kryjącego się pod pseudonimem M83 Anthony’ego Gonzaleza był album „Melon Collie and the Infinite Sadness” The Smashing Pumpkins.
Oto tracklista:
CD 1:
Intro (feat. Zola Jesus)
„Midnight City”
„Reunion”
„Where the Boats Go”
„Wait”
„Raconte-Moi Histoire”
„Train to Pluton”
„Claudia Lewis”
„This Bright Flash”
„When Will You Come Home?”
„Soon, My Friend”
CD 2:
„My Tears Are Becoming a Sea”
„New Map”
„OK Pal”
„Another Wave From You”
„Splendor”
„Year One, One UFO”
„Fountains”
„Steve McQueen”
„Echoes of Mine”
„Klaus I Love You”
Outro
Poprzedni longplay M83 to „Saturdays = Youth”. Krążek miał premierę w kwietniu 2008 roku.