Materiał nagrywano w kościele przekształconym w studio Sacred Heart. W tym samym miejscu Amerykanie przygotowywali wydawnictwo „Trust” z 2002 roku.
W sesji brała udział m.in. Orkiestra Transsyberyjska.
Płyty można wysłuchać pod tym adresem.
Oto tracklista:
„Try to Sleep”
„You See Everything”
„Witches”
„Done”
„Especially Me”
„$20”
„Majesty/Magic”
„Nightingale”
„Nothing But Heart”
„Something’s Turning Over”
Poprzedni longplay alternatywnej formacji z Minnesoty to „Drums and Guns” z marca 2007 roku.