Udział w nagraniach wzięli St. Vincent i Sufjan Stevens, a także Sharon Van Etten, Richard Reed Parry z Arcade Fire, Doveman i Nona Marie Invie z grupy Dark Dark Dark.
– Sufjan miał ze sobą automat perkusyjny i zrobił z nim kilka fajnych rzeczy – opowiada bębniarz The National, Bryan Devendorf. – Słychać to na „Demons”, „Pink Rabbits” i przede wszystkim na „I Need My Girl”. Nie brzmi to jednak jak Daft Punk czy coś w tym stylu.
Za produkcję materiału odpowiada Craig Silvey.
Oto tracklista:
„I Should Live In Salt”
„Demons”
„Don”t Swallow The Cap”
„Fireproof”
„Sea Of Love”
„Heavenfaced”
„This Is The Last Time”
„Graceless”
„Slipped”
„I Need My Girl”
„Humiliation”
„Pink Rabbits”
„Hard To Find”
Poprzedni longplay indierockowej formacji to „High Violet” z maja 2010 roku.